Волею судьбы автору довелось дважды с промежутком в шестнадцать лет прожить несколько месяцев в одном и том же приморском городе: первый раз - во время съемок фильма "Возвращение в Зурбаган", второй раз - во время работы по распределению после института.
Юный слуга бухарского султана влюбляется в одну из его жен. Но как же им быть вместе? Если повелитель прознает об этом, им несдобровать обоим. Однако смелый юноша придумывает, как перехитрить султана и решается на отчаянный поступок.