Попаданец в отрока Варяжко, младшего дружинника Ярополка Святославича.
Всеми силами препятствует приходу к власти Владимира, не дать тому возможности в будущем погубить множество народа на землях русских и насильно крестить Русь. В трудный для Новгорода час переходит на службу ему.
О любви простого парня к девушке из высшего круга. В стремлении стать достойным любимой герой соглашается на небезопасный эксперимент над своей психикой и интеллектом.