В далёкие-далёкие времена в городе N жил пёс-убийца. Весь народ он держал в страхе. Каждую ночь ровно в полночь пёс выходил из своего укрытия на поиски новой жертвы.
Но однажды этого пса выследили охотники и убили, сделали из него чуче-ло и отправили в музей.
В скором времени этот музей закрылся, и чучело пса выбросили на свалку. Там оно сгнило, и остались одни челюсти, которые подобрала местная ребятня. Вдоволь наигравшись с ними, дети подсунули челюсти слепому старику.
Ровно в полночь старик проснулся и вставил вместо своей челюсти собачью. И вдруг он опустился на четвереньки, завыл на луну и начал обрастать шерстью. Пёс-убийца вернулся.