Очнувшись на восходе дня,
И оглянувшись вкруг себя,
Прикинув, где он, почему,
Кот, вдруг, заметил чешую.
Вдоль берега лесной реки
Тянулась нить из чешуи.
Купаясь в солнечных лучах,
К верховьям той большой реки
Вела дорожка в жемчугах,
И Кот решил по ней пойти.

Чем дальше шёл учёный Кот,
Тем больше чудилось ему,
Что чешую он видеть мог,
Но где, когда и почему?
Вдруг молнией пришёл ответ:
Он видел на Русалке той,
Да, да на ней, сомнений нет.
Подарок, посланный судьбой.

Но тут сомнения опять
Терзают больно его разум.
Как может чешуя лежать
Вдоль берега реки, не разом?
Линяла что ль она не так,
И очень медленно и долго?
Не мог уразуметь никак,
И сколь ни бился, всё без толку.

Взгляд опустив себе под ноги,
Он вновь увидел блеск жемчужный,
И этот блеск холодный, строгий
Придал ему заряд сил нужных.
"Чешуйки явно здесь недавно
Легли по брегу яркой нитью,
Рекой выплёскиваясь плавно" -
Мелькнуло в мыслях по наитью.

И с лёгким сердцем он занялся
Рыбалкой с берега реки.
Увлечься сдуру не боялся:
"Да будь запасы велики.
Я разложу улов несметный
По камушкам на берегу
И с солью, солнцем, южным ветром
Завя́лю всё и сберегу".

Соль всегда была в котомке
У Кота на всём пути.
Он запасся ею с толком
В той избушке у Яги. 
Тут уже смеркаться стало,
Кот подумал о еде.
Взял рыбёшек, сел устало,
Помурлыкал сам себе.
Съел одну, вторую взял,
Только, вдруг, в лесной тиши
Шум какой-то услыхал.
"Притаись и не дыши" - 
Сам себе он приказал.

Но лежать пришлось недолго.
Видит он, на брег реки
Из тайги выходит кто-то -
Не друзья и не враги,
Разной все величины:
Один длинный и худой,
За ним маленький, лохматый,
Кто-то ковылял с метлой,
Кто-то был из них горбатый,
Был и страшный и зубатый.

Кот подумал сквозь проклятья,
Что идут "Лесные братья".
Вскоре дело прояснилось,
Кот воспрял, - ему приснилось:
"Он собрался помирать,
Как услышал глас дремучий:
Мы пришли не убивать
И не рвать, и не съедать.
Нас просили помогать
И в пути оберегать.
Так сказал Кащей могучий".